Composição nos tons azuis, branco, vermelhos, terras, verdes, violeta, preto e ocre. Textura lisa. Cena representando três músicos fazendo serenata, ocupando quase a totalidade da composição. Os homens usam ternos
brancos, camisas e gravatas coloridas, meias com listras horizontais e sapatos de bico fino brancos. O músico à esquerda está sentado em caixote de madeira, de frente, tocando violão. Ele está com a cabeça levemente
abaixada e usa chapéu claro de abas, cobrindo-lhe o rosto até a altura do nariz, lábios fechados, usa camisa azul, gravata e meias em tons azuis e vermelhos. O músico do centro está em pé, tocando flauta, que está
para a esquerda, tem o rosto de frente, corpo ligeiramente voltado para a esquerda, traços fisionômicos definidos, usa camisa em tons verdes, gravata violeta, meias em azul e preto. O músico à esquerda está em pé
de frente, tocando trompete, com a cabeça levemente inclinada para a direita, corpo para a esquerda, usa chapéu de palha com abas, tem traços fisionômicos definidos, usa camisa em tons azuis, gravata em tons vermelhos
e azuis e meias em tons azuis e preto. Fundo geometrizado, com faixa de chão em tons vermelhos, e fundo em tons azuis, com retângulo mais escuro à esquerda, sobressaindo lua.
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